Une grande famille égyptienne en pleine décadence attend le retour du fils,  parti depuis 12 ans parti changer le monde et qui s’est retrouvé en prison. . Un jour, Ali est libéré et rejoint les siens, mais ses années de prison ont brisé sa jeunesse et ses idéaux. Passée la joie des retrouvailles, c’est la désillusion pour ses proches : Fatma, sa fiancée qui l’a attendu depuis son départ, Hassouna, l’ouvrier qui avait placé en lui ses espoirs d’un monde plus juste et Ibrahim, son neveu, qui comptait vraiment sur un soutien de sa part pour ses projets de départ.

Film chantant dont il faut retenir quelques chansons célèbres : «Bye Bye...» , «El-charie  lena», etc... construit autour la chanteuse Majda El-Roumi   pour la première fois à l’écran dans l’un des rôle principaux et qui a à tout juste 20 ans.